Le 4 juin dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir, aux côtés de DYN | Group, une vingtaine d’entrepreneurs à Genève pour échanger autour d’un constat que nous observons quotidiennement: trop souvent, les décisions liées à l’entreprise et celles liées au patrimoine personnel sont prises séparément. Pourtant, elles sont intimement liées. Lors de la soirée, notre associé Gabriel Rochette, CIIA a exploré, en compagnie des experts de DYN, trois étapes clés de la vie entrepreneuriale:
➡️ La création, où les choix de structure, de rémunération et les premières décisions patrimoniales conditionnent souvent la suite.
➡️ Le développement, lorsque la croissance de l’entreprise crée de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux enjeux fiscaux et patrimoniaux.
➡️ La transmission, moment où chaque décision anticipée plusieurs années auparavant prend toute sa valeur.
Un sujet a particulièrement résonné dans les échanges: l’importance d’être entouré de conseillers qui communiquent entre eux.Parce qu’une vision fragmentée a un coût. Souvent invisible. Souvent silencieux. Mais bien réel.
Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine ne peut pas être pensée indépendamment des réalités fiscales, entrepreneuriales et familiales de nos clients. C’est précisément ce qui a rendu les échanges avec les équipes de DYN si riches: une même volonté de placer l’intérêt du client au centre, avec transparence, indépendance et vision à long terme.